Filmul are loc în Peru, în timpul Cupei Mondiale de fotbal organizate de Argentina în 1978. Felix, un tânăr și riguros birocrat care lucrează într-o arhivă, se implică în ancheta morții prietenului său după ce a descoperit documente incriminatoare care îl fac să creadă că prietenul său a fost ucis.
În același timp, Felix începe afle o parte dintre secretele bine păzite ale țării sae. Deși Peru pare să fie o țară pe calea revenerii la democrație, membrii opoziției politice peruviene și cetățeni argentinieni persecutați încep să dispară în operațiuni militare organizate pe scară largă.